Experian paga R$ 1,98 bilhão pela Clearsale, um prêmio de 23,5% sobre a cotação atual, após desvalorização de 60% desde o IPO, sob gestoras como Equitas e Innova Capital, influenciada pela política monetária do Banco Central.
A aquisição da ClearSale pela Experian por R$ 1,98 bilhão, anunciada nesta sexta-feira, 4 de outubro, é um desfecho amargo para os investidores que apostaram na abertura de capital da empresa em julho de 2021. A dona da Serasa está oferecendo R$ 10,56 por ação, um prêmio de 23,5% sobre a cotação em que as ações da ClearSale fecharam o pregão de quinta-feira, 3 de outubro. A ClearSale é uma empresa que sempre buscou inovar e crescer.
A transação é um exemplo de como uma companhia brasileira pode atrair investidores estrangeiros e alcançar um valor significativo. A Experian, ao adquirir a ClearSale, está demonstrando confiança no potencial da empresa e no mercado brasileiro. A aquisição é um passo importante para a expansão da Experian no Brasil. A ClearSale, por sua vez, continuará a operar como uma empresa independente, mantendo sua estrutura e equipe.
A ClearSale: Uma Empresa Brasileira em Transformação
A ClearSale, uma empresa brasileira especializada em segurança, realizou seu IPO com uma cotação inicial de R$ 25 por ação, atingindo um pico de R$ 28,50. No entanto, a desvalorização da empresa foi significativa, chegando a 57% em relação à cotação inicial e 63% em relação ao pico. O IPO foi liderado pelas gestoras Equitas, Squadra, Tork e JGP, com Pedro Chiamulera e Bernardo Carvalho Lustosa detendo 44% da empresa. A Innova Capital, de Veronica Serra, possui 8,87% da ClearSale, enquanto Veronica Serra detém 9,0% da companhia brasileira.
A Venda da ClearSale para a Experian
A Experian adquiriu a ClearSale, fechando o capital da empresa. Os acionistas da ClearSale podem escolher receber o valor em dinheiro, em BDRs da Experian ou uma combinação de 95% em dinheiro e 5% em BDRs. A notícia da venda foi bem recebida pelos investidores, que consideraram que foi a melhor saída para a ClearSale, considerando as circunstâncias. As ações da empresa subiram 10,76% para R$ 9,47, acumulando uma alta de 168,17% no ano.
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A Combinação Técnica entre ClearSale e Experian
O CEO da ClearSale, Eduardo Monaco, afirmou que a combinação técnica entre as duas empresas tem potencial para estimular o desenvolvimento de ofertas mais abrangentes e superiores para os clientes mitigarem fraudes. A ClearSale realizou uma teleconferência para discutir a operação, mas não permitiu perguntas, apenas apresentando os termos da transação.
O Cenário Econômico e a ClearSale
O IPO da ClearSale ocorreu em um momento em que muitas empresas aproveitaram o cenário de juros historicamente baixos, com o Banco Central afrouxando a política monetária para lidar com os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. A ClearSale conseguiu obter um valor por ação no topo da faixa indicativa. No entanto, a reversão desse cenário acabou sendo negativa para a empresa, que foi afetada pela alta acelerada da taxa básica de juros e a queda nas vendas no e-commerce.
O Modelo de Negócios da ClearSale
A receita da ClearSale é gerada pela taxa de sucesso, que é influenciada pela quantidade de transações analisadas e pelo número de fraudes. A empresa sofre uma queda no faturamento quando as barreiras nos golpes aos operadores financeiros não funcionam. Para resolver isso, a ClearSale promoveu uma reestruturação organizacional, criando três unidades de negócios independentes: e-commerce, application fraud e new ventures. O plano também envolve reduzir a dependência dos grandes clientes e avançar em segmentos diversificados de maior crescimento e rentabilidade.
Fonte: @ NEO FEED
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