Recursos para rolar dívidas curtas e automatizar duas indústrias agroindustriais em Maringá e Norte. Preparação para IPO: emissão de CRA de Agronegócio. Investimento em modernização e ampliação: produtos GTFoods, chinês, vendas ao exterior (filé de peito), rentabilidade. Dívidas roladas, automação, investimento. IPO, CRA, dívidas, automação, investimento, Maringá, Norte.
A GTFoods, sediada no Paraná, está em busca do banco que irá liderar sua próxima emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A companhia tem como objetivo captar R$ 150 milhões no segundo semestre deste ano, após ter obtido R$ 83 milhões em 2022. A sexta maior processadora de carne de frango do Brasil, a GTFoods pretende utilizar parte desses recursos para rolar dívidas de curto prazo.
A empresa GTFoods, conhecida por ser uma das principais processadoras de carne de frango do país, busca consolidar sua posição no mercado com essa nova operação financeira. A expectativa é que a captação de recursos contribua significativamente para o crescimento e desenvolvimento da companhia nos próximos meses. As ações estratégicas da GTFoods prometem impactar positivamente o setor agropecuário brasileiro.
GTFoods: Investimentos em Automação e Expansão de Plantas
A outra metade do montante captado será destinada à automação de duas de suas quatro unidades. As escolhidas foram as plantas de Maringá e Paraíso do Norte, ambas localizadas no Paraná. A empresa consolidou o ano de 2023 com uma capacidade instalada total para abater 570 mil aves por dia, alcançando uma receita de R$ 3,5 bilhões.
Para o ano de 2024, a empresa, uma processadora de carne de frango, que tem planos de abrir o capital, prevê um crescimento de 15% no faturamento, podendo atingir a marca dos R$ 4 bilhões. Carlos Eduardo de Grossi Pereira, CFO da GTFoods, mencionou: ‘Nosso cronograma indica que os investimentos iniciarão em dezembro de 2024.’
Os equipamentos necessários para a automação das plantas já foram adquiridos e, quando estiverem em pleno funcionamento, prometem garantir uma maior lucratividade e competitividade em alguns produtos destinados ao mercado externo. Pereira ressaltou a importância desses investimentos para a empresa.
Os recursos provenientes da primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) foram empregados na ampliação e modernização da fábrica de Maringá, visando atender à crescente demanda da China. Os investimentos foram finalizados em julho de 2023 e resultaram na habilitação da planta para exportação ao mercado chinês.
Atualmente, 25% da receita da GTFoods é proveniente das vendas ao exterior, com foco na produção de filé de peito, um dos produtos mais rentáveis da empresa. A automação da linha de produção tem como objetivo melhorar as margens e aumentar a competitividade nos mercados internacionais.
Além disso, a automatização permitirá a realocação dos funcionários dessa linha para outras atividades, possibilitando o preenchimento das cerca de 400 vagas de emprego em aberto na empresa, contribuindo assim para a geração de mais empregos na região.
O roadshow para a segunda emissão de CRA está previsto para começar nas próximas semanas, após a definição do banco líder. Diferentemente da primeira emissão, a GTFoods focalizará sua estratégia nos grandes players do mercado, atraindo investidores institucionais para impulsionar seus planos de crescimento e expansão.
Fonte: @ Info Money
