Empresa fecha acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% da dívida total, evitando risco de RJ. Mudanças no Conselho de Administração e gestão da companhia foram anunciadas.
A Infracommerce deu um passo importante para resolver sua situação financeira ao anunciar um acordo com seus principais credores – Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil – para reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Com esse acordo, a empresa busca reduzir seu passivo e melhorar sua saúde financeira. A reestruturação da dívida é um passo crucial para a recuperação da Infracommerce, que enfrentava um débito significativo. Agora, a empresa pode focar em seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, o acordo também deve ajudar a empresa a melhorar sua liquidez e reduzir os custos financeiros associados ao endividamento.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão, com Ivan Murias deixando o cargo de CEO global para assumir a presidência do Conselho de Administração. Mariano Oriozabala, que liderava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, João de Saint Brisson Paes de Carvalho foi nomeado como novo membro independente do board, substituindo Peter Estermann e Pedro Jereissati.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem sido um desafio significativo nos últimos tempos. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) com o objetivo de alongar suas dívidas. No entanto, essa notícia foi acompanhada por um resultado do segundo trimestre que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão, fruto da série agressiva de aquisições da empresa desde o seu IPO, em 2021.
Acordo de Reestruturação
O acordo em questão será viabilizado pela constituição da Newco, um veículo de gestão independente que irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação. A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited. O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores.
Essa reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que tem enfrentado desafios significativos em relação ao seu endividamento. A empresa tem uma dívida total de R$ 641 milhões, que é um passivo significativo que precisa ser gerenciado. A reestruturação da dívida permitirá que a empresa reduza seu débito e melhore sua situação financeira.
Compromisso dos Bancos
O acordo também inclui o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação. Isso é um sinal de que os bancos estão comprometidos em ajudar a empresa a superar seus desafios financeiros e a reestruturar sua dívida de forma eficaz.
A reestruturação da dívida é um processo complexo que requer a colaboração de todos os envolvidos. A empresa está trabalhando arduamente para reduzir seu endividamento e melhorar sua situação financeira. Com a ajuda dos bancos e a constituição da Newco, a empresa está no caminho certo para superar seus desafios e alcançar a estabilidade financeira.
Fonte: @ NEO FEED
