Empresa aérea brasileira salta 29% em receitas de 2023, IPO em bolsas americanas. Documentação necessária: dívidas de 2 bilhões de dólares, queda na demanda por viagens devido à pandemia de Covid. ADSs na oferta de tamanho grande com receita de 4,92 bilhões de dólares e lucro operacional de 715,8 milhões. Frota de 144 aeronaves voa para cidades principais do México e 43 internacionais, em vários continentes. Pedido de recuperação judicial pendente. Acionistas esperam vantajosas avaliações.
O Grupo Aeroméxico registrou um aumento de 29% nas receitas em 2023, conforme divulgado nesta segunda-feira (13) pela companhia aérea mexicana em uma documentação para IPO nos Estados Unidos. Mais de dois anos após sair da recuperação judicial, a empresa decidiu buscar novas oportunidades no mercado financeiro norte-americano, onde a quantidade de capital disponível e as avaliações mais favoráveis têm atraído diversas empresas estrangeiras.
A oferta pública de ações nos Estados Unidos tem se tornado uma opção cada vez mais atraente para empresas internacionais, como a Aeroméxico, que enfrentam desafios em seus mercados locais. Com a realização das vendas de ações, a companhia aérea busca fortalecer sua posição financeira e expandir suas operações, aproveitando as oportunidades de crescimento oferecidas pelo mercado norte-americano.
Grupo Aeroméxico planeja IPO nos Estados Unidos
O Grupo Aeroméxico, uma das principais companhias aéreas do México, está planejando dar um salto significativo com sua oferta pública de vendas nos Estados Unidos. A empresa revelou que os acionistas existentes venderão American Depositary Shares (ADSs) no IPO, mas ainda não divulgaram o tamanho ou a faixa de preço da oferta.
A receita do Grupo Aeroméxico em 2023 atingiu a marca de 4,92 bilhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Esse crescimento impressionante reflete a recuperação da demanda por viagens após a crise causada pela pandemia de Covid-19. Além disso, o lucro operacional da empresa atingiu 715,8 milhões de dólares, um aumento significativo em comparação com os 510,8 milhões de dólares registrados em 2022.
Os acionistas da companhia aérea incluem empresas renomadas como a Apollo Management, a Delta Air Lines e a Silver Point Capital. Com uma frota de 144 aeronaves, o Grupo Aeroméxico oferece voos para todas as principais cidades do México e mais de 43 destinos internacionais em 22 países ao redor do mundo.
Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group estão entre os principais subscritores da oferta, destacando o interesse e a confiança no potencial da empresa. Com uma documentação IPO em andamento e avaliações vantajosas, o Grupo Aeroméxico está se preparando para captar uma ampla quantidade de capital no mercado financeiro dos Estados Unidos. Esta movimentação estratégica visa impulsionar seu crescimento e fortalecer sua posição no setor aéreo internacional.
Fonte: @ Info Money
