A transação envolve aumento de capital, com a Mobly incorporando ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo processo, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok finalizaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas empresas promete fortalecer o mercado de móveis e decoração no Brasil, trazendo inovação e novas oportunidades para os consumidores.
A aquisição da Mobly pela Tok&Stok representa um marco importante no setor, consolidando uma parceria estratégica que visa expandir a presença das marcas no mercado nacional. A união entre essas duas gigantes do comércio eletrônico promete revolucionar a forma como os consumidores brasileiros compram móveis e artigos de decoração para suas casas.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas no Comércio Eletrônico de Móveis
Para incorporar a Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, a transação será concretizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly realizará a fusão das ações detidas na Tok&Stok por fundos administrados pela SPX Capital, correspondendo a 60,1% do capital da empresa.
Nesse sentido, a Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis, com a possibilidade de adicionar mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00.
Por meio de comunicado relevante, a Mobly destacou que identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, resultando em um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Esse acordo marca um marco importante, ocorrendo quase dois anos após a Tok&Stok, estabelecida em 1978, enfrentar um de seus períodos mais desafiadores.
Diante da queda nas vendas de produtos para casa após a pandemia e o aumento das taxas de juros, o endividamento da empresa saltou de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, estimando-se atualmente em cerca de R$ 600 milhões.
Em uma tentativa de reverter esse cenário, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus parceiros, o que permitiu a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule reassumiu a presidência da empresa, cargo que ocupara até 2017.
A previsão é que a fusão entre Mobly e Tok&Stok seja concretizada no quarto trimestre deste ano, sujeita a algumas condições, como a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
