A gestora dos EUA planeja abrir o capital com IPO, contando com o Citigroup como um dos coordenadores globais. Pode ser o maior desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava procurando abrir o capital para um novo fundo. No entanto, agora a situação é mais concreta. A organização, que administra mais de US$ 18 bilhões em fundos, começou uma série de apresentações para investidores com o objetivo de detalhar o seu plano de IPO do fundos fechado Pershing Square USA.
Além disso, a gestora está buscando expandir suas carteiras e diversificar seus ativos. Com um histórico sólido e uma equipe experiente, a Pershing Square pretende atrair novos investidores e fortalecer ainda mais sua posição no mercado financeiro. A abertura do capital do fundos Pershing Square USA representa uma oportunidade única para aqueles interessados em participar de uma das empresas mais respeitadas no mundo dos investimentos.
Fundos em destaque na maior oferta de IPO desde a Saudi Aramco
A movimentação no mercado de fundos está agitada com a possibilidade de a gestora levantar US$ 25 bilhões com investidores institucionais ao redor do globo. Essa oferta, que pode fazer história, é considerada o maior IPO desde que a Saudi Aramco levantou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
Além dos números impressionantes, chama a atenção o grupo de bancos envolvidos no deal, destacando-se os coordenadores globais Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies. Entre eles, há também um brasileiro de peso: o BTG Pactual, atuando como bookrunner no IPO da Pershing ao lado de Wells Fargo, RBC, Barclays e Deutsche Bank.
Com investimentos em cerca de 15 grandes empresas, o fundo da Pershing será listado na Bolsa de Nova York (Nyse) sob o ticker PSUS, com o preço da ação fixado em US$ 50. A Pershing Square Capital Management está ancorando o fundo com um investimento de US$ 500 milhões, provenientes de uma capitalização realizada em junho deste ano.
O BTG Pactual, um dos principais bancos no deal, tem se destacado no cenário global, buscando investidores institucionais para o fundo Pershing Square USA, principalmente na América Latina. Em 2014, o banco brasileiro já havia ajudado a Pershing a captar para seu fundo fechado na Europa, o Pershing Holdings, que hoje vale € 9,93 bilhões na Euronext.
Para atrair investidores, a Pershing destaca sua visão de longo prazo, diferenciando-se de hedge funds. Competindo com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, a gestora de Bill Ackman se destaca pela sua trajetória e estratégia de investimento.
No CEO Conference do BTG Pactual, Bill Ackman mencionou Warren Buffett como exemplo de transição bem-sucedida, reforçando a importância de uma abordagem consistente e focada no longo prazo no mercado de investimentos. Com uma equipe de alto nível e uma estratégia sólida, a Pershing Square Capital Management segue conquistando espaço e atraindo investidores ao redor do mundo.
Fonte: @ NEO FEED
