Empresa pública do DF, com R$ 9 bilhões em ativos, acessa o mercado de capitais pela primeira vez, oferecendo Certificados de Recebíveis no Complexo Urbanístico da Ponte JK.
A Monte Bravo Corretora e a Terracap, uma das principais companhias imobiliárias de Brasília, uniram forças para lançar um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de grande porte, no valor de R$ 214 milhões. Esse título de crédito será fundamental para impulsionar os projetos imobiliários da empresa pública da capital federal.
Com essa parceria, a Terracap espera ampliar sua atuação no mercado imobiliário de Brasília, aproveitando a expertise da Monte Bravo Corretora na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Além disso, a empresa pública pretende utilizar os recursos arrecadados para financiar projetos que visem o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da capital federal. A emissão de CRI é uma estratégia importante para a captação de recursos e a execução de projetos de grande impacto.
Origem do CRI: Um Novo Caminho para a Terracap
A originação do CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) foi realizada pela BRM Asset, de Brasília, e a avaliação das garantias foi feita pela Colliers, líder global em serviços imobiliários, com classificação de risco da Fitch Ratings. A emissão saiu a CDI+1,75% ao ano, isenta de imposto de renda. A Terracap, empresa pública do Distrito Federal responsável pelo desenvolvimento imobiliário na região, é a principal incorporadora de Brasília, com R$ 9 bilhões em ativos totais. No entanto, essa foi a primeira vez que usou o mercado de capitais para se financiar.
O Papel da Monte Bravo no CRI
Com R$ 40 bilhões sob custódia, a Monte Bravo foi a responsável pela estruturação e distribuição do CRI. Segundo Eduardo Levy, head da área de mercado de capitais da Monte Bravo, a Terracap foi apresentada à proposta de emitir um CRI e percebeu que poderia conseguir levantar capital mais rápido e mais barato. A distribuição e a aceitação do produto provaram a tese da corretora. ‘Fizemos a distribuição de duas séries na nossa base de clientes e captamos R$ 108 milhões da primeira série em apenas 24 horas’, diz Levy. ‘O restante da segunda série foi absorvida em 10 minutos, o que demonstra o apetite por produtos isentos e ativos em renda fixa’, complementa.
Metas e Projeções da Monte Bravo
A área de mercado de capitais da Monte Bravo foi oficialmente criada em 2023. Desde então, já foram estruturados R$ 1,2 bilhão em títulos de dívida. A meta da área para este ano é a estruturação e distribuição de mais de R$ 1 bilhão em produtos voltados para investidores de todos os perfis, de institucionais (gestoras de FII e crédito, fundos de pensão e estrangeiros) aos multi family offices e investidores individuais. Para os próximos 45 dias estão no pipeline R$ 750 milhões em estruturação. Já para 2025, a meta é fechar em R$ 1,6 bilhão em estruturação.
Expansão e Diversificação da Monte Bravo
A Monte Bravo possui mais de 550 colaboradores e 11 escritórios no Brasil, nas cidades de São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Porto Alegre, Santa Maria, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Brasília. O objetivo é fechar o ano com R$ 48 bilhões sob custódia. Além disso, a área de mercado de capitais é estratégica para a Monte Bravo, tanto para ofertar produtos exclusivos para os seus clientes quanto para captar novos recursos. A empresa busca soluções de dívida, equity e fusões e aquisições para atender a demanda dos clientes empresários.
Fonte: @ NEO FEED
