Serão pagos 65% em alienação e 35% em variáveis parcelas: 35% de participação social do capital MDS, Corretora e Administradora, Seguros e avaliação de R$ 800milhões, preço de aquisição determinadas, condições aprovações regulatorias. Earn variável em parcelas futuras. Alienação de capital social.
A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) firmou hoje, quinta-feira (16), um acordo de venda de sua participação na D’Or Consultoria para a MDS Corretora e Administradora de Seguros. Conforme comunicado oficial, a transação avaliou a empresa em R$ 800 milhões, sendo que a Rede D’Or possui 93,5% desse montante. Após a conclusão da venda, serão realizados os ajustes de preço habituais e a dedução da dívida líquida.
Em relação à negociação em questão, a aliquotação da participação da Rede D’Or na D’Or Consultoria foi um passo estratégico para ambas as partes envolvidas. A transferência desse ativo representa uma mudança significativa no cenário empresarial, demonstrando a visão de longo prazo das empresas em busca de oportunidades de crescimento e expansão de seus negócios.
Venda de Participação com Aliquotação Variável
O valor da alienação será transferido em duas etapas distintas: (i) 65% no momento da venda e (ii) 35% em prestações futuras sujeitas a variações, para cima ou para baixo (earn out), a serem quitadas em três parcelas anuais a partir do fechamento da transação. A D’Or Consultoria é formada pela JTO Holding S.A., JTO Fundadores Participações LTDA e Rede D’Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda.
Negociação de Capital Social com Condições Específicas
A conclusão da negociação está condicionada à verificação de certas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatorias necessárias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A avaliação da empresa é de R$ 800.000.000, e o preço de aquisição será pago de acordo com os termos estabelecidos: 65% no fechamento e 35% em parcelas futuras variáveis, sujeitas a ajustes, a serem pagas ao longo de três anos após o fechamento da operação.
Fonte: @ Info Money
